Weil Finanzberatung für Familien kinderleicht und verständlich sein sollte – und trotzdem ganzheitlich von Experten betreut wird.

Gemeinsam für eine sichere Zukunft

Finanzen sind Vertrauenssache – besonders für Familien. Genau deshalb haben wir uns seit 2020 auf die Finanzberatung für Familien spezialisiert. Unser Ziel war von Anfang an klar: Transparente, ehrliche und nachhaltige Finanzlösungen, die langfristig Sicherheit bieten.

Dabei haben wir immer mehr gemerkt, dass viele Familien mit den Themen Versicherungen, Investieren in ETFs für Altersvorsorge und Vermögensaufbau sowie der Einbindung von Kapitalanlageimmobilien in ein ganzheitliches Finanzkonzept überfordert sind. Oft fehlt eine klare Strategie, und viele Berater betrachten nur einzelne Aspekte, anstatt eine ganzheitliche Lösung für die gesamte Familie zu entwickeln. Genau hier setzen wir an: Wir verbinden alle wichtigen Finanzthemen zu einem stimmigen Gesamtplan, der zu den individuellen Zielen und Wünschen unserer Mandanten passt.

Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass eine gute Finanzplanung weit mehr bedeutet als nur Zahlen und Verträge. Es geht um Zukunftssicherheit, die Erfüllung von Träumen und den Schutz der Familie. Deshalb nehmen wir uns Zeit für jede Familie und jedes Anliegen – ob es um den Vermögensaufbau, Absicherung oder Immobilien geht. Unser Ansatz hebt uns von der Masse ab, denn wir denken weiter: Unser Ziel ist es, ein lebenslanger Ansprechpartner für unsere Mandanten zu sein – vertrauensvoll, verlässlich und immer an ihrer Seite.

Unser Weg war von Anfang an von Wachstum geprägt: Wir bilden uns regelmäßig weiter, lernen täglich dazu und entwickeln neue Strategien, um unseren Mandanten noch besseren Service zu bieten. Unsere enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Familien, die wir beraten, ist das Herz unseres Geschäfts.

Das Team hinter Finanzberatung für Familien

Luca Lehrich

M.Sc. | Finanzberater | Experte für Investment- und Immobilienplanung

Zahlen sind Lucas Welt. Bereits während seines Maschinenbau-Studiums entdeckte er seine Leidenschaft für die Finanzwelt und hat seitdem deutschlandweit seine Mandanten und Familien betreut. Seine Beratung basiert auf drei Prinzipien: Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und persönliches Engagement.

Lucas Schwerpunkte:
✅ Investment & Altersvorsorge – Langfristige, kostengünstige ETFs als Baustein für deinen Vermögensaufbau.
✅ Immobilienberatung – Von der Suche bis zur Finanzierung und Verwaltung biete ich dir Experten an.
✅ Absicherung & Versicherungen – Individuell, transparent und leistungsorientiert.

Mittlerweile ist Luca selbst Vater und kennt die Herausforderungen, die Familien bei der Finanzplanung haben. Mit ihm an deiner Seite bekommst du keine Standardlösungen, sondern eine Beratung, die auf deine persönlichen Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Frederik Meise

M.Sc. | Ingenieur | Finanzberater mit Leidenschaft

Frederik ist der Visionär im Team. Sein Weg in die Finanzwelt begann mit der Suche nach Transparenz und Wissen in einer oft undurchsichtigen Branche. Als ehemaliger Ingenieur bringt er eine analytische Denkweise und Liebe zum Detail in die Beratung ein.

Sein Engagement zeigt sich auch in seinen Projekten:
📌 Schul-AGs zu Finanzthemen – Finanzbildung für Schüler in Darmstadt.
📌 Ausbildungskonzepte für Berater – Entwicklung neuer Standards in der Finanzbranche.
📌 Digitale Bildungsprojekte – Websites und Social-Media-Kanäle für verständliche Finanzbildung.

Frederik glaubt daran, dass Finanzberatung ehrlich und verständlich sein muss – und genau das setzt er mit Herzblut um.

Warum Finanzberatung für Familien?

✅ Spezialisiert auf Familien – Wir verstehen deine Herausforderungen und begleiten dich langfristig.
✅ Ganzheitlicher Ansatz – Wir denken weiter als nur an Einzelprodukte – dein gesamter Finanzplan zählt.
✅ Unabhängig & transparent – Unsere Empfehlungen richten sich nach deinen Bedürfnissen, nicht nach Provisionen. Wir können wenn du dies wünscht auch über ein Honorar vergütet werden.
✅ Langfristige Partnerschaft – Wir begleiten dich nicht nur heute, sondern auch in Zukunft.
✅ Persönlicher Service – Wir nehmen uns Zeit, hören zu und entwickeln gemeinsam mit dir eine Strategie.

Lass uns gemeinsam deine finanzielle Zukunft gestalten – individuell, ehrlich und nachhaltig.