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Finanzberatung für Familien - Altersvorsorge und Absicherung für Familien - Finance for Families - Luca Lehrich
Beratungsablauf

Unser Beratungsablauf – Deine Finanzstrategie in sicheren Händen

Eine strukturierte Finanzplanung ist die Grundlage für eine sichere Zukunft – insbesondere für Familien. Doch wir wissen: Die Vielzahl an Möglichkeiten, Verträgen und Angeboten kann schnell überfordern. Genau hier setzen wir an!

Unser individueller Beratungsprozess sorgt dafür, dass du jederzeit den Überblick behältst und gemeinsam mit uns einen maßgeschneiderten Finanzplan für dich und deine Familie entwickelst.

Ersttermin: Kennenlernen & Bestandsaufnahme

📌 Das erwartet dich:

  • Wir lernen uns gegenseitig kennen und stellen uns vor.
  • Du erhältst eine kurze, aber prägnante Vorstellung unserer Dienstleistungen & Arbeitsweise.
  • Wir führen eine detaillierte Datenaufnahme durch, um deinen aktuellen finanziellen Status Quo zu erfassen – inklusive aller relevanten Aspekte deiner Familie.

💡 Unser Ziel: Wir wollen ein klares Bild deiner finanziellen Situation erhalten, um passgenaue Empfehlungen für dich zu entwickeln.

Deine Finanzübersicht: Struktur & Transparenz mit unserer App

Zwischen dem ersten und zweiten Termin stellen wir dir unsere digitale Kunden-App „simplr“ zur Verfügung. Hier kannst du:

✅ Bestehende Verträge hochladen – egal ob Versicherungen, Sparpläne oder Kredite.
✅ Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfassen – für eine vollständige Übersicht.
✅ Einnahmen und Ausgaben gemeinsam mit uns analysieren – denn dein „internes Rechnungswesen“ ist der Schlüssel für finanziellen Erfolg.

🔍 Warum ist das wichtig?
Nur wenn wir alle Zahlen und Fakten kennen, können wir ein individuelles und ganzheitliches Konzept für deine Familie erstellen.

Zweittermin: Analyse & Optimierungsstrategie

📌 Das erwartet dich:

  • Wir präsentieren dir eine umfassende Analyse deines Status Quo.
  • Wir zeigen dir Optimierungsmöglichkeiten, Vergleichsangebote und individuelle Empfehlungen.
  • Falls du bereits optimal aufgestellt bist (was sehr selten vorkommt), können wir deine bestehenden Verträge als unabhängige Makler betreuen und für dich verwalten.

💡 Unser Ziel: Deine finanzielle Situation zu verbessern – sei es durch bessere Konditionen, effizientere Strategien oder eine gezielte Neuausrichtung deiner Investments und Absicherungen.

Dein neues Finanzkonzept: Umsetzung & Betreuung

📌 So geht es weiter:
✅ Nach 3-4 Terminen haben wir gemeinsam dein individuelles Familien-Finanzkonzept finalisiert.
✅ Du erhältst einen klaren Fahrplan für deine finanzielle Zukunft – inklusive Versicherungen, Altersvorsorge, Investitionen und Vermögensaufbau.
✅ Langfristige Betreuung: Wir bleiben an deiner Seite und überprüfen dein Konzept regelmäßig alle 6-12 Monate, um sicherzustellen, dass du auf Kurs bleibst.

💡 Was passiert, wenn sich etwas ändert?
Familienleben ist dynamisch – sei es durch Familienzuwachs, Jobwechsel oder neue Ziele. Deshalb kannst du uns jederzeit kontaktieren, und wir passen dein Finanzkonzept an deine aktuelle Lebenssituation an.

Die Kirsche auf der Sahnetorte: Immobilien als Kapitalanlage: Rundum-Sorglos-Paket

📌 Du möchtest Immobilien in deinen Finanzplan einbinden?

  • Aufgrund der Komplexität haben wir hierfür zusätzliche 3-5 Termine.
  • Wir entwickeln mit dir ein maßgeschneidertes Konzept für deine Immobilienstrategie.
  • Wir suchen gemeinsam das passende Objekt, das perfekt zu deinem Finanzplan passt.
  • Du erhältst ein Rundum-Sorglos-Paket: Wir übernehmen die Verwaltung und Vermietung, sodass du dich entspannt zurücklehnen kannst.

💡 Warum?
Wir wissen, dass Familienzeit unbezahlbar ist. Deshalb sorgen wir dafür, dass du dich nicht mit administrativen Aufgaben herumschlagen musst, sondern einfach von deiner Immobilieninvestition profitierst.

Fazit: Finanzberatung mit Weitblick & Herz

🔹 Strukturierter, klarer Prozess für maximale Transparenz
🔹 Digitale Unterstützung durch unsere App „simplr“
🔹 Individuelle Lösungen, die genau zu dir und deiner Familie passen
🔹 Ganzheitlicher Finanzplan statt Stückwerk – für langfristigen Erfolg
🔹 Laufende Betreuung & Anpassung deines Finanzkonzepts
🔹 Immobilienstrategie mit Rundum-Service für deinen Vermögensaufbauboost

👉 Lass uns gemeinsam die finanzielle Zukunft deiner Familie gestalten!

Du willst uns kennenlernen?

Du willst mehr erfahren und bist interessiert an Begleitung und Beratung durch den Finanzdschungel? Wir von Finanzberatung für Familien betreuen dich und deine Familie in sämtlichen relevanten Finanzthemen wie Vermögensaufbau mit Immobilien und ETFs, Absicherung und unterstützen dich ebenfalls in kleinen Sparthemen wie Strom/Gas/Konten usw.

Wenn du mit uns zusammenarbeiten willst, kannst du dir unter folgendem Link einen Termin buchen und uns unverbindlich kennenlernen.

Ich freue mich auf dich.

Dein Luca Lehrich von Finanzberatung für Familien.

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VermögensaufbauKrankenversicherungPrivat-VersicherungenVermögensverwaltung für FamilienKapitalanlage ImmobilienBeratungsablauf